GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
La prima cosa che farò per te sarà ascoltarti.
Professionalità ed Etica sono le mie peculiarità al servizio della gestione del tuo patrimonio.
Partendo da ciò che sai fare tu, aggiungeremo le mie competenze e condivideremo il percorso; con un attento e costante monitoraggio nel tempo, arriveremo dove tu mi chiederai.
Gli altri mi ritengono una professionista seria e preparata.
Sono molto esigente, soprattutto con me stessa.
So bene quanto sia importante collegare in modo funzionale i progetti di vita, alla gestione del patrimonio, ma talvolta sfugge il fatto che è il denaro il mezzo, non il fine, che ci restituisce il benessere di oggi e ci permette il futuro di domani.
In questo, ognuno di noi ha la responsabilità delle scelte corrette.
Sarò felice di incontrarti; potrai chiedermi un check-up finanziario, analizzerò la tua situazione patrimoniale, la confronterò con le tue aspettative e con i sogni che ti accompagnano lungo la crescita della tua vita.
Partirò dai tuoi obiettivi e, dopo uno studio approfondito, li trasformerò in un progetto personalizzato con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 296723.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000307953 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Ho conseguito:
Le mie aree
di specializzazione
Checkup finanziario
Gestioni patrimoniali
Servizi fiduciari
Pianificazione finanziaria
Passaggio generazionale Il mio percorso
Formativo
Sono entrata nel mondo della Banca nel 1988 e in quello della Finanza nel 1990.
Ero molto giovane ma ho capito subito che quella era la cosa che volevo fare "da grande".
Dopo la laurea in Scienze Bancarie e Assicurative con specializzazione in Finanza Comportamentale ho capito che ero ancora al punto di partenza, e poiché ho sempre pensato che il mio lavoro avesse un profondo contenuto sociale, in quanto la Finanza può incidere positivamente se ben gestita o negativamente se trascurata, nella vita di ogni persona, mi sono data ulteriori obiettivi di crescita professionale.
Ecco perché ho voluto la certificazione di qualità ISO:22222 del 2014 e la ISOWISE:22222 del 2016.
Sono un European Financial Advisor EFPA Certified dal 2004, iscritta al RUI dal 2009 e ovviamente iscritta all'Albo OCF con delibera Consob del 2015.
Per quanto ritengo sia importante la mia professione, mi sono resa disponibile a promuovere la consapevolezza negli investitori, aggiungendo la certificazione UNI:11402 di Educatore Finanziario alla Finanza comportamentale.
Sono in grado quindi di attivare, nei risparmiatori, tutti quei comportamenti utili alla crescita economica e al raggiungimento del Benessere Finanziario delle famiglie.
Ho seguito un Master in Pianificazione, Tutela e Passaggio generazionale dei patrimoni.
Sono esperta in Comunicazione Strategica, giusto attestato STC-Change Strategies del 2014 che assieme alla Finanza Comportamentale mi consente di comprendere e guidare positivamente le dinamiche emotive dei miei clienti.
Sono curiosa per natura.
La mia ultima fatica datata 2023/2024 è verso le Aziende e gli imprenditori, per aiutarli a comprendere, gestire e ottimizzare la Finanza d'impresa.
Ho seguito un Executive Master alla 24ORE Business School di Milano per Consiglieri di CDA di soc. pubbliche, private, quotate e Banche.
Oggi con mio grande orgoglio sono iscritta a NedCommunity, la prima Associazione Italiana di Amministratori non esecutivi e indipendenti, a cui possono partecipare solo coloro che hanno un elevato standing di competenze, professionalità e che hanno l'indipendenza nel DNA, come me.
Chiedimi cosa posso fare per la tua azienda
TRASPARENZA, ETICA e BEST GOVERNANCE sono la mia VISION
POTENZIARE IL SUCCESSO DEGLI INVESTITORI è la mia MISSION
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